宏源证券:两会大幕拉开 乐观看待后市

2019-12-05 06:41:57 来源: 黄山信息港

宏源证券:两会大幕拉开 乐观看待后市 201 -0 -04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

近宏观数据和相关政策有喜有忧两会开幕政府换届,正能量让市场充满期待重点关注尚荣医疗、海南海药、雪迪龙报告摘要:

周内宏观数据和相关政策有喜有忧:2月PMI50.1%预示着经济弱复苏,逆回购询而不发昭示货币面的紧张,转融券业务试点启动是市场完善跨出的重大一步,环保政策、分布式电源支持政策的推出对环保、新能源等板块构成利好刺激。周五晚发布的楼市调控细则又对后续行情带来阴影,引发较为负面的预期。

两会大幕即将拉开,政府换届后进入政策密集出台期,我们对后市充满期待:短期市场可能会受到来自地产调控政策的拖累,地产、银行、建材等走弱为大概率事件。但我们认为市场能够很快吸收地产调控政策出台影响,积极发掘两会的正能量。

重点个股推荐:尚荣医疗、海南海药和雪迪龙:近期我们调研了三家重点公司:尚荣医疗(002551)和海南海药(000556)和雪迪龙(002658)。其中尚荣医疗主要受益于新型城镇化建设带动的医院新建和改建需求急剧上升,预计公司合同量级将出现爆发式增长。

同时从公司为医院提供买方信贷特色服务看,现金流回笼状况良好,公司业务正以健康的方式不断扩大;海南海药在限抗和抗生素分级管理的大背景下却能保持传统主业的相对稳定,同时人工耳蜗有望放量,替代进口产品。公司收购中国抗体40%的股权,进军单抗领域,想象空间巨大;雪迪龙则受益于环保监测设备需求上升。由于现在环保等部门对环境检测的力度越来越大,出现检测设备供应紧张的局面。公司订单饱满,脱硝监测、废水监测、空气质量监测、工业过程分析系统等增速较快,脱硫检测产品也有爆发的潜力。随着经济的回暖,政府部门对环保的重视,生产企业加大环保监测相关设备的支出,将拉动公司业绩进入快速增长的阶段。

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